国投泰康信托赴泰康人寿宁波分公司开展保险金信托业务培训

近日,国投泰康信托上海家族办公室赴泰康人寿宁波分公司举办保险金信托主题培训。公司上海家族办公室总经理奚凯俊、高级信托经理周驰成分别围绕境内保险金信托业务发展情况、业务实操及信保合作等相关问题同与会人员开展交流。泰康人寿宁波分公司总经理、个险分管总、各机构负责人、组训、绩优外勤共200余人参与本次培训。

活动伊始,泰康宁波分公司总经理致欢迎辞,并鼓励宁波分公司业务人员打通财富闭环,积极抓住保险金信托的新一轮营销契机。

培训中,上海家族办公室总经理奚凯俊介绍了国投泰康信托家族信托的业务发展情况,梳理总结了家族信托的传承功效、优势和特点,通过引入公众熟知的生动案例加深了参会人员对家族信托业务的理解。针对保险金信托的业务逻辑、境内保险金信托业务开展情况等内容,奚凯俊从理论、实战多重角度,向参会人员分享了国投泰康信托与泰康保险的合作模式、业务流程,并提出了基于客户需求来引导保险金信托产品销售的逻辑。

随后,上海家族办公室高级信托经理周驰成与泰康人寿宁波分公司同仁互动交流,介绍了上海家族办公室业务团队在保险金业务方面的优势,并就保险金信托的具体实操问题为大家答疑解惑。

泰康人寿宁波分公司个险分管总在活动的最后对本次保险金信托业务培训进行总结,并期待绩优伙伴在本次培训中学有所获,进一步拓展营销思路,与国投泰康信托共同做大做强保险金业务。

本次培训交流的圆满举办,标志着上海家族办公室在长三角地区成功打开了业务窗口。同时,家族信托事业部也将继续加强同股东方的业务交流与资源协同,在培训、营销、展业等层面与泰康保险深度合作,为目标客群搭建因需而变的多元服务体系,助力其实现资产配置、风险隔离及财富传承等综合财富管理目的。

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/04/27 11:01:54